在东大院，叔许天禄理解燕青山的想法，摆了酒，将燕青山和赵沧海请到一块。燕青山邀请赵沧海回到华夏班，然而赵沧海却当面拒绝了这个提议。
与神奇小子班强大的华夏班相比，赵沧海所在的小班子显得人小班弱。尽管如此，他却不愿意妥协，要与燕青山一较高下。柳三反对这个决定，一方面因为事情刚刚发生，另一方面北京地方广大，为何非要啃硬骨头。赵沧海却认为，作为杂技艺人，不能畏惧困难。他表示，他们是小班子，不怕面对挑战。输了是正常的，但赢了就是赚到了。此外，这些孩子也需要经历一下天桥演出的大场面。
对于这一局面，燕青山感到很苦恼。叔许天禄认为只有两种办法，一是与赵沧海对棚，但由于之前的大事已经发生，燕青山并不同意这个提议。另一种方法是离开这个地方，将地让给赵沧海。
紫霞也为此感到为难，她既希望赵沧海留在天桥，又担心他失败后会心生不满。于是，她找到赵沧海，劝说他离开。然而赵沧海却不听从。于是，萧紫霞只能去找燕青山。
在一个晚上，燕青山率领班子悄悄地离开。尽管赵沧海感到高兴，笑称燕青山输不起。而紫霞给赵沧海留下了一封信，说明她们已经离开，准备为九月会准备节目，希望赵沧海能够参加。
另一方面，小手与何自雄的合同到期了，秦莺莺要求离开。秦小手因为不慎学到了他的“隔空大搬运”技能，导致赵天福死亡，自觉有罪。此时，她无处可去，也不能随女儿去找赵沧海。于是，她背着秦莺莺与何自雄续签了合同，引发了一场父女吵闹。
在自雄看来，有秦小手和秦莺莺，有鬼难拿精心排练，相比其他杂技团，他认为只要赵沧海和燕青山不联手，这一次的大奖必定属于长乐班。
九月会前夕，许多团体都在演出之余进行节目排练，准备参赛。赵沧海看了萧紫霞的信后，做出一个决定，将神奇小子班移到大洼里停演排练，为九月会做好准备。
高凤兰的离去让燕青山心里不安，他决定去找回她。这一举动让萧紫霞对燕青山的认识发生了变化。
在九月会上，赵沧海毫不客气地把棚扎在华夏班和长乐班对面，为即将到来的大战预示了硝烟味道的九月会。
