韩峻来到山城，以高公公的名义威胁方老爷，促使他参与阴谋。方老爷听闻是高公公的旨意，表示愿意效劳。在鸿门宴上，方老爷假意邀请上官坏做客，实则意图困住他。
可可对上官坏情有独钟，让李正不满，郁闷离席。方老爷得知上官坏还活着后，热情邀请他做客，暗中却与韩峻密谋。上官坏拒绝接受李家身份，但与李正成为朋友。
采月回到月神宫，师父命她在韩峻之前杀死上官坏。采月心有不忍，但被迫接受任务。可可告知上官坏鸿门宴阴谋，但被方老爷阻拦。无法出门的可可请求李正帮忙，但李正不予理睬。
在鸿门宴上，可可赶来阻止上官坏喝毒酒。事情败露后，上官坏被捕。采月赶到救下上官坏，却又为了藏宝图用剑逼迫他。在混乱中，上官坏受伤，可可昏厥，龙逸和李正也受困。上官坏遭受酷刑，被逼问藏宝图。采月心生愧疚，决定救上官坏，而可可也赶来，抱住受伤的上官坏，泪如雨下。
