世子在黑暗中无法辨别射箭者身份，而珉瑞前来向世子汇报美宁已逃离义禁府，并曾送来毒酒，同时传达了朴达乡父亲去世的消息。世子认定是美宁所为，于是独自前往树林深处找到了她。五年前的事情一直让世子后悔不已，但此刻他以为与美宁的对话能够让他有所救赎。然而，美宁心怀不满，无法忍受世子与玧瑞的幸福，于是两人展开了激烈的对决，最终世子用剑刺伤了美宁，而美宁也射中了世子。
受伤的世子在治疗中不断询问玧瑞的情况。胜甫递来一封书信，告知美宁已被杀，但世子的状况并不容乐观。他们担心事情暴露会危及世子，因此选择为他隐瞒。而玧瑞的生存机会渺茫，因为美宁的行动暴露了一切。胜甫和民瑞被押往义禁府调查，而朴达乡则被殿下派遣的人抓获。
下亲自前往义禁府审问朴达乡等人，并查实了三剑客的存在。但当审问到状启的真实情况时，发现其可能是伪造的，于是质问是否世子所为。朴达乡坚称是自己的行动，而非世子所为。
世子醒来后得知朴达乡等人将被处以绞刑。他们为保护世子，愿意承担一切后果。然而，玧瑞的状况危急，他们为了不影响世子的恢复，一直对他撒谎。
行刑之际，世子赶来阻止。他承认自己参与了三剑客的行动，转移了鞑子，导致了对玧瑞的谣言。然而，殿下的心软让他无法继续行刑，而世子的伤势又使他晕倒过去。殿下开始害怕自己的儿子，原以为他会软弱地求情，但实际上他没有。而世子却为玧瑞的死而悲伤。
数月后，战争爆发，殿下逃离，世子和玧瑞被俘至后金。两年后，朴达乡接到圣旨，前往后金沈阳，却发现三剑客的名声已经传遍大陆。他也加入了他们的行列。
