叶声与江一臻商议利用贩卖烟土赚取暴利。朱辉突然出现在舞厅，准备抓捕江一臻和叶声，因为烟土贩卖属于违禁活动。叶声故意暗示与康青峰有好关系，但朱辉不认识他，于是将两人一并抓起来。江明忠到场后得知儿子被逮捕，大为愤怒。朱辉认出江明忠，解释自己只是执行任务。吴其人决定通过叶澜找到突破口。
保密局的人拦住叶澜，但邓凯出现，身份令人信服，保密局的人只好放走叶澜。不知情的叶澜感激邓凯，他实际上是国民党特工吴其人。康青峰得知周刚出卖消息后命令抓捕他。如担心叶声可能被供出，向江明忠谎称叶声与周刚合伙贩卖烟土，将周刚交给徐亦铭处决。江明忠为了保护儿子和周刚同意了这个计划。吴其人发现了钱老板的身份，叶声追踪他却被甩掉，因为吴其人开车而叶声只有一辆自行车。
