朱德枪毙了一名部下，因其携带手榴弹去酒店喝酒，但他安葬了这位部下，并为他竖立了一块碑……随后，队伍逐渐稳定下来。
得知他的讲武堂同学、拜把子兄弟、十六军军长范石生驻守在韶关后，朱德通过信件联系合作。在范石生回信后，朱德冒着被四处追捕的风险，前往汝城与范石生见面。
谈判取得了成功，朱德化名王楷，带领部队前往范石生的地盘隐蔽。在范部，队伍得到了修养和经济上的支持。然而，蒋介石得知南昌起义的余部藏匿在范部，命令范石生解除朱德的武装。范石生义无反顾地保护了朱德。
离开范部后，朱德向湘南进发。
