李俶带领士兵赶到城口得知将军受贿，将其处决后，匆忙离城寻找珍珠。阿奇娜一行人途中遇到回纥可汗默延啜，被雇佣的人畏惧他们，离去。阿奇娜打算杀害珍珠，却被默延啜救出，带领珍珠回纥。
在雪山中，阿奇娜雇佣的人离去后，默延啜一行扎营。珍珠醒来后，察觉到情况不对，努力追赶队伍。雪山发生雪崩，珍珠敏锐地感知到，及时提醒众人躲过灾难。
雪山崩塌后，珍珠终于能说话，向默延啜说明被阿奇娜陷害。默延啜带着珍珠返回回纥，途中遭遇困扰，珍珠巧妙利用听觉暂时恢复的特点。然而，珍珠的真实身份引起误会，让默延啜和叶护感到困惑。
在回纥，珍珠与默延啜解释清楚后，二人回到雪山寻找失踪的叶护。回到皇庭，默延啜发现情势复杂，亲兄弟叛变，哈丝丽威胁要杀死他的孩子。在危急时刻，逃出大牢的叶护拯救了默延啜的儿子，一场混乱的救援行动展开。
面对叛变的亲兄弟，默延啜试图和解，但形势危急。李俶误解珍珠被黠戛斯抓走，匆匆赶往西方。混乱中，阿奇娜试图逃生，逼迫默延啜。这一切在雪山、皇庭和战场上交织，构成一幅错综复杂的画面。
