经过审问，下毒的宫女供出了她的主子李贵人。原来，李贵人因为皇后对后宫严惩，自己受到了处罚，由此怀恨在心，指使宫女下毒。卫队将李贵人押解到大牢，尽管皇上认为皇后对她并不苛待，但李贵人却多次下毒。虽然李贵人辩称只是本次下毒，但皇上执意将她全家处死。
姚家接到皇帝的圣旨，要求为皇后姚莫心办理丧礼。姚震霆带着姚莫婉前往皇宫，参与葬礼。莫离悲痛地哀悼姚莫心的离世。皇帝自责没有好好照顾姚莫心，导致姚震霆和莫离承受了失去女儿的痛苦。如今，罪魁祸首李贵人已经伏法，姚莫婉询问下毒细节，姚震霆立即替女儿解围，希望皇帝能原谅莫婉的冒失之举。夜鸿弈决定为皇后精心筹办葬礼，预计将有各国使节前来祭奠，让夜君清负责接待，莫婉也自愿加入。
夜君清心情沉重，心神不宁，甚至忽略了朝臣关于暔峪的报告。莫婉看不下去，提醒他注意。暔峪位于西部，气候寒冷，因此住所尽量安排在阴凉处。夜君清沮丧地离开，莫婉则劝慰他放下过去的事情。
夜君清想要通过饮酒来减轻心中的忧愁，却发现酒后愁思更甚。莫婉细心照料他，但第二天夜君清醒来发现莫婉躺在自己床上，误以为两人发生了不该发生的事情，慌乱之下伤及莫婉。莫婉见状立即制止，但夜君清却恶语相向。他心中只有对姚莫心的思念，感觉一切都失去了意义。莫婉主动表示愿意陪伴他，哪怕只是成为莫心的替身。
在城门迎接各国使节时，夜君清和莫婉都心情好转。然而，暔峪的唅月公主和长风公主到来，唅月公主发现莫婉与莫心十分相像，让夜君清感到意外。长风公主段婷婷出现，称夜君清为哥哥。曾经，夜君清守卫边疆时曾放过段婷婷，因此她对夜君清情感复杂。段婷婷本想询问夜君清的婚姻状况，但被莫婉阻止。回程途中，段婷婷想让唅月公主帮忙安排婚事，但被莫婉阻止。各国使节会面时，长风公主提出与大褚和亲，引发了一系列变故。
