马团长带领手下逐户搜捕共产党，赖寿章给他递烟并建议认真执行任务，以便向曹瑞瑛交代。马团长听到曹瑞瑛的名字，表现出不满，指责曹瑞瑛的不良行为。赖寿章保持沉默，马团长离开后继续搜捕。
潘雨青一行人匆忙穿越山路，发现各村庄都有国民党特务，不敢进村休息。一名地下党员提醒他们不要进村休息，因为有国民党正在搜捕洋人，显然指的是他们护送的苏联顾问。
潘雨青与同伴商量对策，意识到无论如何都有可能遇到国民党。苏联顾问产生悲观情绪，怀疑队伍中有人泄露了风声，特别是潘雨青让秋莲参与任务。潘雨青对此感到愤怒，坚决表示要完成任务，即使付出生命也在所不惜。他向苏联顾问解释了这一决心，并提及了同伴的牺牲。
黑子向曹瑞瑛报告检查苏联顾问藏匿处的结果，但太过大意，错失了苏联顾问的踪迹。在山路上，潘雨青一行人遇到一个男子，经过确认后，男子是前来带路的向导。潘雨青安排了新的路线后回到苏联顾问身边，以手势示意他们的计划。
马团长向曹瑞瑛询问计划，得知除了抓捕苏联顾问外还有其他任务。曹瑞瑛毫不隐瞒，透露了手中还有一份共产党名单。他将抓捕苏联顾问放在首要位置，抓捕地下党放在次要位置。
