阿胜决定将阿慧带到了掸越，但阿东却听信国内线人的谣言，认为阿慧已被警方出卖。尽管阿胜仍信任阿慧，但阿东已对两人失去了信任，甚至觉得阿胜再也没有任何利用价值。阿东毅然决定将阿慧和阿胜全部铲除。
黄宗伟得知阿胜一伙被杀后并不慌乱，反而深知广宁警方不会善罢甘休。但阿东认为，国内警方难以触及他，而且即便来到掸越，他也可以得到消息提前躲避。阿东向黄宗伟保证毒品只在国外销售，让他不必担心被捕的问题。
阿东发电报示威给田庆山，宣称已将阿胜一伙全部枪毙。这让田庆山对阿东等人更加愤怒。与此同时，段明宏和赵友男喜结连理，警局同事纷纷前来祝贺。
一年后，黄宗伟制造的毒品在全球引起轰动，国际刑警组织追捕了大批毒贩团伙，而源头指向了阿东家族。然而，由于掸越未加入国际刑警组织，无法对阿东团伙展开行动。中国缉毒警察得到国际刑警的协助，祁厅长决定在三平驻守，争取尽快将黄宗伟缉拿归案。
两年后，阿美刑满释放，但联系不上黄宗伟。她得知黄宗伟在海宁开店，去找叶阿兰，后者对她施以援手。叶阿兰发现阿美身无分文，于是答应让她在店里打工。警方得知此事，决定等待时机。赵友男虽怀孕即将产子，仍申请前往海宁接近叶阿兰，以获取情报。警方查到中叔曾收到阿龙寄来的信，但他否认，段明宏偷偷找到信和存折，确认了中叔的罪行，祁厅长下令逮捕他。
阿美为了报复，将泻药放进叶阿兰的粥里，致其中毒。叶阿兰被送医，请求阿美接孩子放学。阿美带着三胞胎离开，留下信给叶阿兰联系黄宗伟。黄宗伟得知儿子被绑架，决定回国救人。他求助阿东，但后者要求黄宗伟放弃叶阿兰。
