新罗时代末期的韩国处于极度混乱的状态，天灾人祸不断，妖魔鬼怪横行。男人李郭（郑宇成）亲眼看着未婚妻莲花（金泰熙）在大街上被骑马的恶鬼杀死。悲愤的李郭发誓要斩杀恶鬼为莲花报仇，于是加入了皇家除妖队。有着一双灵眼的李郭凭借手中的白桦剑斩杀了不少食人鬼与索命冤魂，很快成为队中最重要的人物。然而，在一次行动中，李郭手下兄弟被恶鬼迷惑发动起义，事败后全体被皇帝斩首。李郭眼看爱人与队友纷纷命丧恶鬼之手，于是决定亲自寻找恶鬼老巢将其全部消灭。
天地之间存在一个空间，人称“中天”，所有灵魂都会在中天逗留49天准备转世，而
