皇甫允希望面见皇上，然而皇宫内外已经被郑大人的亲信掌握。面对对方的完美部署，皇甫允决定率领手下进攻皇宫，打乱对方的计划。崔督房命明秀事成引倭兵入城，揭示郑大人与倭寇勾结的计划，令张城伯愤怒，决定撤离京城。深夜，皇甫允率众攻入皇宫，成功制服叛乱，杀死郑大人。倭寇首领加藤见计划失败，崔督房也陷入绝境，最终用张城伯的军资换回自己的性命。
彩玉被加藤俘虏，崔督房出于仇恨让皇甫允以自己性命换回彩玉。皇甫允冒死营救，得知张城伯是彩玉的亲生哥哥。皇甫允赶到海边，为了救彩玉愿以生命为代价，但张城伯出现，愤怒之下刺中皇甫允。在临终前，皇甫允告诉张城伯彩玉就是他失散多年的妹妹。张城伯离去，皇甫允身亡，彩玉伤心欲绝。
张城伯解散手下，希望他们过上安定的生活，而他决心结束这段恩怨。在竹林中，兄妹再次挥剑相向。然而，官兵赶到，张城伯倒在乱箭之下，彩玉紧抱着他也一同倒在血泊中。历经坎坷的兄妹终于在另一个世界团聚。
