巴亥临终前，将多尔衮托付给皇太极的妃子庄妃照顾。多尔衮从此对皇太极怀着暗藏的恨意，因为他认为皇太极与其母有关。信王登上了皇位，即崇祯。魏忠贤设下陷阱，将陈圆圆从死牢放出，偷偷安排了一名太监在密室中点燃迷香，诱使崇祯上当。崇祯险些被迷惑，但在关键时刻清醒过来，发现了陷阱，及时脱身并处死了点燃迷香的太监。
张嫣收留了陈圆圆，并继续指使崇祯迷惑魏忠贤。虽然崇祯不再早朝，但却秘密派遣贴身太监王承恩出宫，搜寻魏忠贤的罪证。魏忠贤自以为崇祯沉迷于女色，得意洋洋。皇太极登上汗位后，听从谋臣范文程的建议，采取“轰轰继承，悄悄变更”的策略，励精图治，致力于富国强兵。然而，在王权未稳的时候，他决定打击那些与他对抗的势力。
