在皇城中，太子羿无为向昏迷的羿皇告别。现在，皇城已被羿横掌控，羿无为决定逃离皇宫前往九华山修行。然而，门外传来喧闹声，羿无为意识到自己的追捕者已经来了，于是他使用法术进行反击，并成功逃离了皇宫。
莫倾城悄悄地回到了莫府，仆人诺兰看到她身上的血迹，非常担心。为了不让父亲担心，她迅速回到房间换衣服，然后意外发现身上多年未发芽的种子居然开始生长。她回忆起在天墉城的幻象，认为自己的种子在秦问天的血液催化下发芽。
秦问天前往星河公会选择神兵，炼器师封平展示了来自陨石的御泥石，以及用神纹制作的锐金破金刀。封平让秦问天独自琢磨锐金破金刀，而秦问天则利用神纹图成功铸造了一把剑。天色已晚，他提前离开了公会，封平看到他留下的小匕首后很是欣喜。
星河公会长老木青带着弟子巡视，与秦问天擦肩而过。木青长老看到废材中的匕首，对其制作手法赞叹不已，认为封平必将成为大器。他要求弟子关注此事，因为匕首的雕刻手法并非出自封平之手。
莫倾城拿着发芽的种子，突然感到眩晕，被莫天霖扶到床上休息。莫倾城将情况告诉了莫家老祖宗，老祖宗认为大羿国将会陷入混乱，决定允许莫倾城去九华山修炼。
秦问天向义父秦川、二叔、三叔告别，却在街上遇到江湖盘子凡乐。他揭穿了凡乐的骗术后，凡乐主动要求跟随秦问天去黑暗森林，秦问天最终答应了。
叶默私下拉拢暗夜族的独狼，想要窥探莫家的秘密。独狼决定铲除秦问天和莫倾城。
秦问天赶到暗黑森林，发现自己幻象中的女子竟然是莫倾城。与此同时，皇家学院的白秋雪等人也赶到了。众人被莫倾城的美貌所惊艳，而白秋雪的三级星魂也引起了赞叹。
四大学院的弟子聚集在一起，师兄们告诉他们暗黑森林的危险。只有顺利通过，才能合格。
