达也在观看新闻，得知今天凌晨，防卫海军在房总半岛外海收容了一艘属于ＵＳＮＡ海军的小型船舰，据称上面载有ＵＳＮＡ东京大使馆的高级军官。这个突然的行动速度令人疑惑，尤其是当达也联系家族时，对方已经做好了战备。深雪回想起姨母之前提到过这件事，却没有告诉自己的哥哥。
达也前往学校询问Ｐ－９４有关吸血鬼事件的问题。Ｐ－９４解释说，牺牲者的血液并非被有意取用，而是作为增值失败的副作用。寄生物通过替换血液渗透宿主体内，控制名为幽体的情报体。它们之间没有指挥关系，但可以感受到彼此的思维波。
与此同时，湖南的一间房子里，华侨的死灵法术让寄生物重新控制了宿主的躯体。即使肉体被破坏，也能再度活动。它们打算夺回缺失的同伴Ｐ－９４。达也让琵库希换上普通衣服，带着她和深雪等人前往青山墓园，准备以琵库希为诱饵引诱寄生物同伴们。他通知安洁，后者带着部队前往青山墓园接应。
黑羽亚夜子拜见巴蓝斯，代表四叶家族提出要求停止对其国家魔法师的干涉。她威胁巴蓝斯，否则将点燃火种。上校同意停止干涉。穗香帮助达也摆脱了监视。达也等到了马尔蒂等寄生物，他们表示不会对魔法师示敌意，要求交出Ｐ－９４。
