夜幕降临，建宁公主被瘦头陀带到野外。韦小宝得知公主失踪后四处搜寻，最终发现了瘦头陀和公主。瘦头陀责怪韦小宝，认为是他导致了神龙岛的暴露。幸运的是，陆高轩和胖头陀及时赶到，救了韦小宝。得知瘦头陀是公主的亲生父亲后，韦小宝劝说他不要把公主带走，但瘦头陀坚持要与公主相认。韦小宝警告公主可能会因此陷入危险，但瘦头陀执意相认，最终带着胖头陀和陆高轩离开。
韦小宝将昏迷的公主背到一处僻静的别院，遇到了冯锡范和郑克塽。郑克塽因为韦小宝对自己的不敬而产生怨恨，企图伤害他。韦小宝大声呼救，引来了天地会的成员。冯锡范决定杀死公主，韦小宝坚决保护公主，并告诉众人，如果无法完全保护公主，将影响反清复明的计划。冯锡范被迫向韦小宝出手，但韦小宝身上的软甲保护了他。在一番激斗后，一名乞丐出现，帮助众人制服了冯锡范和郑克塽，原来他也是天地会的成员，名叫吴六奇。
韦小宝探望独臂神尼时却发现她已经不在，只留下一封信。韦小宝向钱老本请教信中的意义，后者解释了其中的含义，韦小宝恍然大悟，明白了独臂神尼的意图。
郑克塽对阿珂有所企图，惹怒了韦小宝，但最终被制服。韦小宝向总舵主陈近南汇报发现的情况，后者要求释放冯锡范和郑克塽，韦小宝虽不情愿，但还是听从命令。
皇上召见韦小宝和吴应熊，但却将韦小宝冷落在外。最终在炮厂面圣，皇上展示了清朝制造的大炮，并表达对吴三桂造反的担忧。韦小宝认为吴三桂确有反叛之心。
面对攻打神龙岛的任务，韦小宝倍感郁闷。双儿告诉他一个好消息，但韦小宝仍无法振作。最终，双儿将他带到书桌前，发现地图已经拼好，为他带来了一丝希望。
