赵灵儿和李逍遥回到仙灵岛，却发现姥姥已经岌岌可危。赵灵儿尝试使用还魂咒，但无济于事。姥姥临终前将赵灵儿托付给了李逍遥，并嘱咐他要安全地护送赵灵儿回南诏国。随后，姥姥火化，仙灵岛化为一片废墟。
鬼鹰向拜月教主报告了仙灵岛的情况，除了赵灵儿外，岛上的一切都被洗劫一空。李逍遥将赵灵儿带回余杭客栈，当赵灵儿醒来后，她告诉李逍遥自己梦见了姥姥的叮嘱。然而，李逍遥对赵灵儿的亲近感到困惑，因为他并不记得过去发生的事情。赵灵儿的一再提示让他头痛欲裂，最终昏倒过去。婶婶回忆起南诏国的一种剧毒药物——忘忧散，服用后会导致头痛欲裂，越是回忆过去，痛苦越甚。很可能李逍遥已经中了这种毒药。
婶婶知道赵灵儿对李逍遥的感情，决定让两人重新开始，即使李逍遥失去了过去的记忆。赵灵儿和李逍遥一起逛街，路人议论着李逍遥娶了一位仙女，而王小虎则感谢他们救了自己，祝福他们早生贵子。赵灵儿和李逍遥尴尬地离开。
李逍遥决定护送赵灵儿回南诏，婶婶给了他父母留下的宝剑和两本功夫秘籍。在南诏国内，南萌王命女儿阿奴寻找五灵珠，以解南诏国的大旱。李逍遥和赵灵儿途经苏州，遇到了一位女子被男子欺凌，赵灵儿挺身而出，却不料引来了麻烦。最终，李逍遥中了女子的剑，晕倒在地。
