穆青带领手下前往上海，打算在卓不凡之前找到藏宝的线索。途中，他们遭遇了日本人的跟踪，穆青留下了线索，打算夜袭唐雨一行。唐雨等人化装成学生，偷偷前往上海，但被穆青盯上了。
穆青在得知唐雨一行的位置后，夜袭了他们。唐雨虽逃脱，但他们的其中一员被杀，另外两人被俘。穆青紧追不舍，却被王家洛拦截。王家洛虽然是个普通捕快，但他的勇气和本领让穆青心生佩服。穆青劝说王家洛离开此事，但王家洛决心追查真相。
京城，钟海潮得知穆青复出一事，开始对穆青的行动产生兴趣。他追问乌兰珊关于穆青的过去，却发现了一段令他愤怒的往事。于是，他前往烟花柳巷寻找发泄。
穆青走后，王家洛查看唐雨的笔记，得知融天剑派准备前往上海。他决定前往上海，却被林安静跟踪。到达上海后，王家洛遭遇了日本人的袭击，最终只能跳下悬崖，逃过一劫。
