姬和樱空释谈心，莲姬发现了樱空释身上的伤，愤怒地想要找艳炟理论。樱空释制止了莲姬，展示了他的幻术技能，让莲姬大为震惊。莲姬误以为樱空释隐瞒了自己已经掌握幻术的事实，认为他要去报仇是不明智的。
各族在星旧的梦中商议下一步计划，樱空释提出了刺杀火王的计划，月神提醒他必须找到火王的弱点。辽溅回忆起火族身上的蛛火封印，认为这是找到火王弱点的关键。
梨落和裘天年去寻找药材，在途中裘天年突然对梨落使用冰族幻术。卡索出现，揭开了裘天年的真实身份，得知樱空释的计划。卡索不愿让樱空释为自己冒险，决定回到刃雪城。
罡不断缠着岚裳，想要求火王赐婚。火王决定在登基典礼上迎娶岚裳，而岚裳则挑拨火王和烁罡进行比试，成功发现火王的弱点。
梨落带着卡索和封天婆婆前往神界的密道，发现其他守界使者。得知樱空释的计划后，卡索决定去无底洞取回噬神剑。在幻境中，卡索决定引出剑灵以获得神力。
神带领熊族前往雪雾之路，斩杀火族士兵，执行计划。莲姬不愿放弃樱空释，最终被他的幻术陷入昏睡。
