王绾向李斯谈及嫪毐与渭阳君冲突，李斯劝其忠于大王。魏宏前来咸阳，被嫪毐心腹认出，受邀入府。嬴昇询问嬴傒在雪宫与赵姬的事情，嬴傒否认。樊於期与李斯辞行，李斯分析嬴虞刺杀的不可能性。
嫪毐崛起后，吏员内侍为其笼络势力。咸阳各官署陷入混乱，嬴傒与嫪毐冲突。王绾感到震惊，李斯提醒他要以大王为主。魏宏代表魏国前来，却被李斯暗中布谋。
嫪毐欣赏魏宏，后者提议联盟，助嫪毐成就宏图大业。魏宏挑拨嫪毐与相邦吕不韦的关系，为嬴政提出忠诚。田文拜访魏宏，计划联合抵御秦国。
赵奢出战，赵胜前往魏国交涉。赵奢巧妙演戏迷惑敌军，而赵胜成功劝说魏王出兵援赵。权谋交织，政治风云激荡，秦赵之间的复杂局势逐渐显露。
