元超率领伞兵队来到缅甸。日本将领仓本告诉孟元超，他控制着唐璧，并希望用唐璧交换回一张回国的通行证。
取道一找到了唐璧，但唐璧并不打算投降，他想利用自己对伞兵的了解，全力以赴进行最后一搏，打败伞兵。
智诚带着夏文昭和骆云深前往捉拿唐璧，却发现唐璧已被香取道一带走到了日军驻地。
元超继续劝说孟雪离开并加入共产党，但她希望孟元超也同行，孟元超却拒绝了。
璧和香取道一一直没有音讯，孟元超推测他们可能在策划袭击受降仪式。他命令蔡智诚传递消息，将真正的受降仪式提前两个小时，改在另一个地点举行，以引诱唐璧和日本叛军出现。但蔡智诚对此不太同意，因为这需要一支伞兵队作为诱饵，非常危险。孟元超表示自己愿意担任这个诱饵的角色。
智诚制定了详细的计划，并分配了任务给每个人。他和孟元超准备在假的会场里充当诱饵。
雪得知孟元超要亲自作为诱饵，感到十分担忧，但孟元超已经下定了决心。
战犯名单出来了，但仓本的名字却不在其中，仓本感叹张主任是个难以捉摸的人物。
滇军队押着穿军装的唐璧朝着假会场前进，夏文昭认出了他。
