冰族与火族，两大神族的传说自古流传。冰族王子卡索站在练囚石的海岸，俯瞰着无尽的大海。面对着被摧毁的雪国，他痛苦不已，眼泪滴落在血迹上，化作了妖艳的红色水晶，痛苦的回忆也涌上心头。
回到过去，雪国王子卡索正在和雪狮玩耍。一位侍女前来请卡索回刃雪城为自己的成年礼做准备，而他的同父异母的弟弟樱空释则不知所踪。卡索在雪雾森林找到了樱空释，解救了他，但樱空释因自卑而不愿参加卡索的生日庆典。卡索带着樱空释返回刃雪城。
在刃雪城，人鱼族的圣尊和公主岚裳对卡索充满了兴趣，而冰王的宠妃莲姬则带着儿子樱空释离开了。
与此同时，守界使者们发现了外面的火族，火族王子炘不请自来，要求与冰族王子卡索切磋幻术。两人在冰天雪地中比试，卡索不使用武器，打算用霜湖比试幻术。比赛结束后，樱空释的出现化解了冰火两族的矛盾，但岚裳对卡索心生好感。
樱空释不明白哥哥卡索为何要让炘功成身退，但卡索告诉他自己的愿望，希望能过上自由的生活。樱空释答应会帮助他实现。
索王子的传声鹰找到了梨落，卡索对她充满了好奇，总想着找时间与她见面。
岚裳暗中来找卡索，被樱空释发现，他故意戏弄她。岚裳告诉樱空释会在万年树下等待卡索，希望能与他单独相见。同时，炘绝强行进入雪雾森林，卡索担心晴空鸟会误伤岚裳，匆忙寻找她的踪迹。
在危急关头，炘绝出现救了岚裳，但他却对她产生了不轨之心。此时，卡索及时赶到，面对着岚裳和炘绝，局势变得扑朔迷离……
