务处借用了天津警备部的力量，计划趁青云帮与海河帮对抗之际，深入调查青云帮。消息传到宝桐耳中，他意识到特务处的警惕可能松懈，于是带人前往特务处救援。当盛辉被驾往油锅时，郁子及时出现，成功营救了他。突然，日本社长建二现身，他声称廖盛辉是自己的未来妹夫，并要求海河帮的人撤离。得知青云帮有乔汉生的实验室后，建二离开，而郁子却突然晕倒。
盛辉紧张地抱着郁子去找乔叔求助。乔叔经诊断发现郁子身体异于常人，并劝告盛辉带着郁子到大医院做全面检查。与此同时，扬在码头现身，曼琪则决定亲自招呼他，却发现码头上的帮众已经被袭击受伤。阿凯成为唯一幸免的人，他从口袋中掏出一个香囊，这是曼琪之前留给他的。
郁子从昏迷中苏醒，听到蒋叔和廖盛辉在讨论苹果的事情。盛辉误以为曼琪是“苹果”，因此想要接近她。这使得郁子感到困惑和伤感，她开始怀疑自己的记忆是否真实。在宝桐受伤后，蒋叔前来为他治疗，并商讨营救任务。若兰突然回来，要去拿课本，却被宝桐以吓唬为借口拒之门外，然而若兰从门缝中看到宝桐的亲戚竟是之前父亲抓捕的左派人士。
庆海向朝香宫许诺，自己寻找玉玺和Q81，都是为了献给日本人，朝香宫颇为满意。特务处派人搜查宝桐的屋子，若兰则以大小姐的身份出面，将他们赶走。宝桐对若兰心怀感激，两人以同志身份相认，并且宝桐告诉若兰自己的真实身份是假面。
京方面派遣警备部配合特务处调查青云帮，但廖盛辉却在特务处表现出一副不屑一顾的态度，结果无人理睬他。阿凯向曼琪道谢，不料曼琪还要求他为她创造营救青年社社员的机会，阿凯答应在下一次特务处的围剿中提前通知她。
汉生让曼琪寻找白鹳血胶，这是Q81完成的至关重要的一个材料。在布置任务打探围剿消息时，郁子突然出现质问曼琪是否真的是“苹果”。曼琪挑衅意味明显，而廖盛辉则赶紧打圆场，带着曼琪离开。
盛辉偷看资料，发现偷袭将在当晚进行。家扬得知阿凯有意保护曼琪后也被临时通知。廖盛辉派郁子通知曼琪。
