家扬和郁子原来的同伴竟是老吴，他表面上继续为曾庆海工作，但私下却已经有了自己的打算。一凡和若兰准备前往救出被曾庆海抓捕的青年社同志，这些同志宁死不屈，但曾庆海却将他们交给朝香宫作为实验品。家扬误以为一凡和若兰也被关押在实验室里，于是前去营救。
家扬和郁子合作，成功解救了青年社的同志。家扬发现曾庆海的黑衣人队伍必须定期注射Q81才能保持战斗力，于是决定在Q81中注入特殊药剂，彻底结束这一切。一凡让潘廷越转移伤员后，他们等待着曾庆海的围剿。然而，黑衣人并没有像家扬预期的那样变弱。在绝境中，家扬估算出时机，黑衣人突然全部暴毙身亡。
曾庆海看到形势不妙，准备逃跑，但朝香宫突然带着老吴出现，将所有人都包围起来。家扬提出条件，要求朝香宫放走郁子和一凡，自己则愿意交出配方，朝香宫同意了条件。第二天，朝香宫举行宴会，授予曾庆海荣誉勋章。
一凡发现老吴双面性，利用此信息获取了宴会的情报，并打算混入宴会。他的目标是救出家扬，毁掉Q81，并消灭朝香宫和曾庆海。一凡等人成功潜入宴会，但当郁子举枪对准朝香宫时，Q81的后遗症发作，使她失去了听觉，造成混乱。家扬利用配方引诱朝香宫，最终将其击毙。
然而，曾庆海出现，击中了家扬，又将枪指向一凡。关键时刻，若兰出现，将曾庆海击毙。四人面对彻底的绝境，选择了同归于尽。
