在南孤儿院中，乔汉生试图说服廖盛辉合作，但廖盛辉对乔汉生毫不在意。乔汉生透露了一个消息，称圣南孤儿院是日本人的物资中转站。
郁子的哥哥准备暗杀廖盛辉，但被家扬阻止。郁子的哥哥警告她不要被个人感情左右任务。
若兰证实了廖盛辉不是凶手后，提出让廖盛辉住到她家里。廖盛辉同意后，两人分享了情报，揭示了乔汉生真实身份。乔汉生突然自首，声称杀害了林雄，导致廖盛辉无罪释放。曾庆海和日本人对乔汉生的现身感到不安和兴奋，他们商议劫持乔汉生。
郁子在家中表现出贤惠的一面，但一旦接到任务，立即化身为冷酷的杀手。家扬试图阻止她，但无济于事。若兰试图揭露十四年前的孤儿院丑闻，意外得知家人是特务处人员，令她震惊。
廖盛辉去监狱审问乔汉生，但乔汉生提出让廖盛辉当自己的惩戒人。突然，乔汉生假装肚子疼，被送往医院。然而，这一切都是家扬的计划，他的人已经准备好，在中途截下乔汉生。曼琪察觉异样，成功转移了乔汉生。在此同时，郁子的哥哥出现，劫持了乔汉生。
乔汉生面对郁子的哥哥保持镇定，并向日本人传递了消息，表示“姓叶”的故人回来了。命运的交织使得谍战风云愈演愈烈。
