蔡式超前来找唐璧，心情沉重，询问蔡智诚的情况。唐璧却向他声称蔡智诚通日，这让蔡式超大为震怒。他指责唐璧，称蔡家的三个儿子都死在日本人手里，而他认为老四也会通日。蔡式超见到蔡智诚，却被唐璧找了个借口拒绝，并试图邀请蔡式超住到他家里。然而，蔡式超识破了他的打算，不愿陷入陷阱。他提醒唐璧小时候曾经讲过一个禅师的故事，告诫他不要因为环境的变化而失去自己的本性。
夏文昭潜伏在军统附近，聆听着有关蔡智诚的消息。
唐璧找到张主任，以美国人对伞兵进行的思想教育不利于控制伞兵为由，说服张主任报告给重庆，要求让美国人回国。
蔡式超将孟元超交给他的证据交给家丁，让他送往重庆，交给何长官。
唐璧探望蔡智诚，解释他所做的一切都是受到叶灵风的影响。他告诉蔡智诚，蔡式超已经来到遵义，这让蔡智诚非常紧张，请求唐璧不要伤害他的父亲。唐璧表示自己不是吕布那样的人，也不是禽兽不如。
夏文昭为大家分析了关押蔡智诚的院子的地形图，并制定了部署计划。然而，他们进城门面临困难。孟雪表示她有办法。
雪找到了共产党组织，寻求帮助。
蔡式超送了一碗红烧肉给唐璧，唐璧想起了小时候的往事，感动得痛哭流涕。他吩咐手下务必将蔡式超送往遵义，并保护他的安全。然而，副官递给他一封信，是蔡式超派管家老王交给何长官的。
