在万圣节的庆祝活动中，大家玩得非常开心。骆云深邀请孟雪跳舞，但被拒绝了。其他人也纷纷邀请孟雪跳舞，但都被拒绝了。然而，孟雪却意外地邀请蔡智诚跳舞。两人跳了一支优美的舞蹈。活动中有人打台球，有人在外面摔跤，许多人戴着面具，完全没有察觉一群戴面具的日本人混入其中，并在大家狂欢时悄然杀害了一些中国军官。与此同时，另一支日本伞兵队已经占领了军火库，准备进行炸毁。
日本伞兵队的九鬼混进了昆明广播电台，逼迫叶灵风将音乐播放音量调到最大，作为掩护。蔡智诚发现外面正在发生杀戮，但日本人已经准备好攻击伞兵俱乐部。这一情况引起了孟元超和席少岳的注意，双方开始进行激烈的战斗。
为了阻止日本人的阴谋，叶灵风大声广播日本人进城袭击的消息，却遭到了九鬼的残忍杀害。中国伞兵勇敢地进行抵抗，最终成功击退了日本人，但当蔡智诚赶到广播室时，叶灵风已经不幸遇害。蔡智诚痛不欲生。叶灵风的同事带来了她生前的遗物，一盘录有两人情话的录音带。蔡智诚听着录音，回忆往事，心如刀绞。
在叶灵风的葬礼上，孟雪劝蔡智诚忘记悲伤，重新振作起来，但蔡智诚却责备她冷血。孟雪告诉他，生命并不只属于自己，活着就得面对生活。她还告诉他，她也经历过和他一样的痛苦。
