张国焘的四方面军与贺龙的部队在陕北会师，贺龙强调听党指挥，毛泽东对贺龙的忠诚表示赞赏，并建议尽快实现三军大会师。尽管张国焘送礼拉拢贺龙，但贺龙坚持听党指挥，将所有物资带往北方，表达对党中央的信任。毛泽东听到两军会师的消息后激动不已，认为应该加速北上，展开欢迎仪式。
红四方面军内部出现矛盾，张国焘试图拉拢红二方面军支持他的错误主张，但遭到坚决抵制。毛泽东对此表示担忧，但欢迎红四方面军北上，并举行了热烈的欢迎仪式。张学良等爱国官兵支持北上抗日，但蒋介石不同意，要求先消灭赤匪。张学良劝说蒋介石停止内战，一致对外，但遭到拒绝，于是决定实施兵谏。
1936年12月12日，张学良和杨虎城率领爱国官兵发动兵谏，逼迫蒋介石抗日，引发了西安事变。蒋介石被扣押，部下要出动空军轰炸，却被宋美龄劝阻。毛泽东询问西安事变的支持情况，红军和陕北百姓对蒋介石表示不满，但毛泽东强调抗日大局至关重要，不宜引发全国内战。
在当前国际紧张形势下，毛泽东相信蒋介石最终会理解抗日的紧迫性。张学良和杨虎城的举动受到广泛支持，他们坚决要求停止内战，一致对外。朱德认为要做好军事准备，通知前线将领靠近西安，并建议派周恩来前往谈判。这段历史时期充满了战略的变革与党内团结的考验。
