经过对中山舰事件的调查，发现李之龙是被冤枉的。何应钦认为共产党仍然有其用处，但蒋介石则担忧共产党的迅速发展，害怕与国民党争夺人才和人心。面对此局面，钱大钧认为抓捕李之龙并扣押周恩来已经使事态恶化。蒋介石宣布展开整军肃党，并计划准备北伐。
陈独秀的错误决定对中国共产党带来了严重影响，导致共产党代表张国焘在国民党会议上陷入被动。毛泽东对此感到愤怒，认为这并非真正的国共合作，而是一种城下之盟。面对挑衅，毛泽东主张要据理力争，不可一味让步。
蒋介石开始清党行动，明确表示要清洗那些趁机捣乱的人，但蒋先云和陈赓除外。在这个时候，郑洞国表示愿意留在共产党，但必须退出陆军军官学校和第一军。蒋先云、李默庵和陈赓则坚决选择留在中国共产党。面对国民党的劝说，陈赓表示自己当兵并非贪图当官，坚定选择留在共产党。
周恩来为毛泽东送行，由于局势的恶化，周恩来感到自责，认为没有发挥更大的作用。毛泽东则表示国民党已经断了他们的后路，他们要靠自己重新崛起。周恩来离开黄埔军校政治部，安排共产党员前往肇庆，为此次离别他们表达了坚定信仰和共同走向未来的决心。
陈赓离开黄埔军校，向昔日的同学们告别。然而，在巷子里，他被几名国民党成员袭击。幸运的是，郑洞国及时出现救下陈赓。陈赓感谢郑洞国的帮助，但明确表示在战场上将不手下留情。
在湖南战事激烈的背景下，叶挺欢迎来到肇庆的战友们，展示出他们的战斗决心。在北伐军主力尚未投入战斗之际，独立团的官兵已迫切想要参战。叶挺表示即使大军尚未行动，他也要带领独立团消除北伐战场上的一切障碍，因为他们是由共产党领导的。
毛泽东为二虎起草了一封信，安排他们迅速返回长沙，这封信将在接下来的事件中发挥关键作用。
