如果东北能够解放，我军的实力将远远超过蒋介石的军队，这将为东北的形势带来一片光明。毛泽东迅速向林彪发出五A级电报，敦促他毫不犹豫，在辽沈大地发动进攻。林彪一声令下，辽沈总攻正式展开。解放军夜袭廖耀湘司令部，使得东北的局势对蒋介石变得极为不利。
面对逆境，蒋介石向傅作义征询意见。傅作义坦言反攻并不会有胜利的可能，唯有采取防守策略。于是，蒋介石计划傅作义率领六十万兵力南下，试图在南方开辟新局面。傅作义提出异议，建议派遣一支精锐部队快速出击，奇袭西柏坡，企图生擒毛泽东。
北平地下党获得情报后，周恩来立即安排聂荣臻转移中央机关。在讨论对策时，毛泽东提到当初在陕北时，胡宗南的部队曾试图袭扰，但未能得逞。周恩来强调，现在无需冒险，而毛泽东决定通过发表文稿来威慑敌军。尽管聂荣臻有些担忧，毛泽东坚持要先行一试，看看效果如何。
傅作义得知毛泽东发表的文稿后感到困惑，毛泽东怎样在部队刚刚启程就得知情报？傅作义意识到毛泽东可能已经洞悉了他的作战计划，决定谨慎防范。尽管已经出征，傅作义认为只能先打一场再说。周恩来担心文稿难以吓退敌军，因此提出双管齐下的准备，以防不测。他还嘱咐李龙飞准备担架，做好最坏的准备，不让毛泽东得知。
李龙飞通报毛泽东，敌人离西柏坡只有百里，一天内就可能到达。已经有一部分同志转移，劝告毛泽东也赶紧离开。毛泽东却选择坚守，他要让傅作义明白，自己对他的作战计划了如指掌。傅作义感到毛泽东可能在西柏坡做好了防御准备，深入打击可能得不偿失，只好撤退。
傅作义的部队被毛泽东的计策吓退，随后批准了刘邓大军、陈赓等人的作战计划。粟裕率领华野大军南下，迅速袭击黄百韬的第七兵团，使其覆灭。刘伯承、陈赓协同部队夺取宿县，将敌军歼灭。黄维率领第十二兵团北上，与敌军在运河两岸展开激烈交战，最终敌军被全歼。
傅作义与女儿傅冬菊交流时，傅冬菊直言不讳地问父亲是否是共产党的人。傅作义坦然承认，表示共产党人心胸宽广，取决于父亲是否愿意为国为民做出历史性的决定。1949年1月21日，傅作义与中国共产党达成和平解决北平问题的协议，随后撤军，接受解放军改编，标志着解放军和平入城。
毛岸英和刘思齐的感情渐深，两人向毛泽东请示结婚事宜。毛泽东开玩笑地建议刘思齐不要轻易答应毛岸英，还希望他们经过考验。不久后，毛泽东表示支持两人自由恋爱，并计划举行一场盛大的婚礼，让刘思齐风风光光地出嫁，成为毛家的儿媳妇。
战局败退，蒋介石被迫发表求和声明。1949年1月21日，蒋介石宣布引退，总统职务由副总统李宗仁代理。张治中与毛泽东关系密切，蒋介石派遣张治中前往北平与毛泽东进行和谈。张治中提出北平和谈是两个政权和两党的谈判，征询蒋介石的意见。蒋介石表示只要有利于党国的事情都可以做。然而，张治中刚一离开，蒋介石却与毛人凤会面，希望加大动静，向共产党展示城市仍在他们手中。
