1937年中国发动了抗日战争，这是一场历时8年的反抗日本帝国主义侵略的伟大民族革命战争。1941年8月，由陈纳德上校领导的中国空军美国航空志愿队（飞虎队）成立，为中国抗日战争的胜利做出了重要贡献。
飞虎队的飞行员约翰在湖南风铃渡后山上空执行任务，称今天打下了不下十个敌人。虽然他不喜欢战争，但对侵略行为深恶痛绝。他的飞机油还剩不少，但弹药却不够了。日本总部下令日本飞行员击落约翰的战斗机，结果约翰的飞机引擎失去控制，他被迫跳伞，飞机最终坠毁。日本作战中心的西乡将军向大佐报告了这一情况，大佐指示西乡派遣小分队活捉约翰。
约翰成功跳伞，但被挂在一棵大树上。日本军队发现了他，西乡将军绑住了他准备带到日本总部。在西乡去找同伴时，牧良逢及时出现，救下了约翰。得知约翰被日本人袭击的情况后，牧良逢冒险穿上约翰的衣服引开了日本人。西乡将军追赶上来，发现自己追错了人，于是请求牧良逢带领他们找约翰。牧良逢引诱日本人进入埋伏区，最终将他们全部击溃。
牧良逢找到了约翰，背着他回到自己家。牧良逢的爷爷得知约翰是为了中国而战，决定收留他。
这一事件竟然未曾被风铃渡的居民所知，正是因为这件事，牧良逢和名叫柳烟的女人之间产生了千丝万缕的关系。保安队的人来到柳烟的茶馆向宋队长报告，县长传达日本人已经打到风铃渡的消息，要求增派人马。柳烟表示日本人个子小，不是对手。
约翰告诉牧良逢去找正规军，但牧良逢表示不知道他们在哪里。一位叫小金铃的人听到他们的谈话，建议他去柳烟的茶馆，那里有很多正规军。于是，牧良逢带着枪就前往了。
牧良逢赶到茶馆时已经天色渐晚，柳烟正在洗澡。牧良逢闯进去告诉她自己要找国军，并称日本人已经打到风铃渡，自己还救了一名美国飞行员。柳烟虽然对他能否救出飞行员表示怀疑，但还是相信了他，并带着牧良逢去找国军。路上，柳烟扭伤了脚，于是牧良逢背着她前行。这让牧良逢心情激动，感受到了前所未有的亲近。然而意外发现了冤家吴连长。柳烟告诉他牧良逢救了一名美国飞行员，甚至提到可能会有日本人袭击风铃渡。但吴连长冷嘲热讽，不相信牧良逢能救出美国飞行员。柳烟表示吴连长不如她觉悟高，吴连长则嘲讽柳烟多事，建议她尽快换个男人。柳烟听后拿起枪对着他，警告他不要干预军务，否则就当场枪毙他。张团长听后要求牧良逢带路见飞行员。
日本军队派遣士兵上山寻找约翰，牧良逢听到脚步声，立刻带着吴队长躲进了山洞，表示自己要去找爷爷，也保证不会出卖他们。日本士兵朝山洞射击，击毙了几名正规军，于是吴队长带领他们与日本军队展开了激烈的正面交火。
约翰对爷爷表示想要和日本人拼命，但爷爷不允许。
随着战斗的进行，牧良逢的枪支用尽，但他准确的枪法击毙了许多日本士兵，吓得他们纷纷撤退。
日本士兵离开后，爷爷出来把约翰藏在草堆中，准备找人将他带走。
牧良逢回到家里找不到约翰，表示自己要去寻找他。吴连长告诉他自己要先下山，但要求牧良逢先保管好枪支，明天再送到军队那里去。
吴连长走后，爷爷出来告诉牧良逢他把约翰藏在水洼里，周围铺满了老虎的粪便。
牧良逢前去送枪，但吴连长心情不好并没有出现。
安全队的人带走了约翰，还告诉爷爷他是一位英勇的英雄。
牧良逢去杂货店想买胭脂，老板告诉他柳烟喜欢这种东西。于是牧良逢买了胭脂送给了柳烟。
