小林邀请马天明见面，传达了日本军方的意图。马天明明白这是日本人的诡计，企图逼迫他背叛。小林理解马天明，强调当前的首要任务是获取血清拯救蔡里昆。马天明质疑为何日本人不想要五百万，小林提醒其相较于日本在中国的布局，金钱微不足道。马天明告知李泉日本人的条件，李泉建议先答应，确保血清到手再说。阿力质问马天明与陶成凯的人在一起是否与蔡里昆有关，马天明督促阿力成长为一名战士。
中村与日本领事见丁四爷，丁四爷主动揭露丁老虎掺假的事情，并声称已清理门户。中村介绍小林，称她是优秀的特工。回去的路上，丁四爷觉得小林眼熟，鬼面人认出她是衡山医院的护士长。鬼面人打听小林和蔡里昆的消息，得知两人不在医院。鬼面人发现朱天德已死，薛宁找苏院长了解情况，质疑与蔡里昆是否相关。苏院长未知情，但相信马天明有难言之隐。
白茱莉在蔡里昆曾住的病房回忆他的言辞，感到难过。马天明承诺将尽力救活蔡里昆，后者告诉马天明密码不能落入日本人手中。马天明被日本人绑架，白茱莉也被抓。中村要求马天明宣传中日友好，马天明拒绝，遭到威胁。白茱莉被关押，小林告诉她或许会帮她。马天明在媒体面前不得不念日本人写好的稿子，遭到指责。
日本专家向美国分享炭疽杆菌资料，美国改变态度。陶成凯失望，美国专家称这对救人有利。血清到手，蔡里昆已无法挽救。马天明向蔡里昆传达日本人的条件，得知蔡里昆将自己的遗体捐献做医学研究。马天明发誓要完成蔡里昆的任务，坚定信念。
