20计划的失败令影佐怒火中烧，此时一位名为伊藤的日本人抵达，他表面是学者，实则策划着代号为“海计划”的军事行动。中情局特工史蒂文暗中绑架伊藤，企图获取“海计划”的秘密。然而，伊藤却不幸遭到埋伏，惨遭杀害。
伊藤特使的到来引起了军统的关注，申剑决定采取行动绑架日本特使。袁飞劝告申剑不要轻举妄动，必须慎重考虑获取日本特使身上的情报。
影佐深知海计划的重要性，为防止泄露，他加紧追查军统特务，并与中共地下组织的叛徒联系，企图揪出潜伏在特高课的中共特工“红狼”。
在特高课礼堂，影佐站在敌人中，企图辨别出“红狼”。突然，他将枪指向袁飞。
袁飞深入敌人内部的行动极为隐蔽，除了少数行动成员外，没有人知道他的真实身份。叛徒虽然知晓中共特工“红狼”潜伏在敌人内部，却无法确定其身份，更难将其抓获。
丽在茶馆偶遇多年未见的同学影心，实则这是袁飞设计的局面，旨在利用欧阳文接近伊藤。
随着新的战争行动即将展开，中共派遣潘和平秘密来上海执行任务。深夜，袁飞走向指定地点，潘和平已经等待在一辆黑色小汽车内。他们接到了深入敌人内部获取“海计划”秘密的指令，一场激烈的战斗即将展开。
