佐率领特高课的特务追捕着美国人詹姆斯。二战期间，德国推进了“U”计划，而美国则实施了曼哈顿工程，两国为了在原子弹研发上赶超对方。曼哈顿工程规模浩大，人员众多，但其中一部分档案却泄露了出去。
在审讯室，詹姆斯被脚镣和手铐束缚，而几名日本特工站在一旁。影佐得意地宣称胜利：“你知道你的同伙失败了，而我却胜利了。你是我在中国抓到的最大的间谍，我要亲自审问你。”詹姆斯不以为意地回应道：“能审问我，你应该感到很荣幸。”
接到袁飞的汇报后，和平下达了新的指示，不能让日本人在山东找到铀矿的计划得逞。袁飞再次肩负双重使命，踏上了新的征途。
欧阳文看到昔日的战友被敌人折磨成这样，心中十分痛苦。史蒂文告诉她敌人已经来到医院搜查了，梅若兰也率特高课的特务前来搜索每个病房。
史蒂文看中了欧阳文，认为她是个天生丽质且精通英文的中国才女，如果得到她的帮助，自己就能更顺利地完成任务。欧阳文冒着危险来到了日军特高课的监狱，见到了詹姆斯，并得知了曼哈顿工程计划的情报放置地点。然而，她在离开时发现了梅若兰的踪迹。
袁飞回到上海，影佐对他更加信任。他听到一个振奋人心的消息：在美国中情局特工的帮助下，萧骏已经被救出，这让他欣喜若狂。
顾鑫和芳子在饭店里密谋，希望芳子能跟他一起离开上海。然而，芳子拒绝了他的提议。
在夜晚，欧阳文和史蒂文前往教堂，成功获取了曼哈顿工程计划的情报。然而，他们没有料到，詹姆斯用生命换来的情报竟然是虚假的。
