佐对黎世杰的行为感到愤怒，暗中来往令他恼火不已。他找到梅若兰商讨整肃76号的计划。考虑到黎世杰已经借助日本人的力量在上海得势，采取强硬手段可能会让他反扑，对上海的稳定不利。因此，必须谨慎行事，选择合适的时机采取行动。
黎世杰手下最得力的人是陆进才，他是76号的警卫队长，原本出身于黑帮。在黎世杰的栽培下，陆进才不仅残暴无情，还利用76号的势力制造了一系列震惊上海的事件。但实际上，陆进才的真实身份是中统特工。黎世杰将萧骏的救援任务交给了他。事实上，陆进才早已接到重庆的密令，要他协助中共解救萧骏。与此同时，潘和平并未离开上海，他为营救萧骏设计了一场计划。
深夜，76号外围严密警戒，内圈却由日本特工严密押送一名戴黑头套的人，与萧骏相似，上车后离开。荒野中响起清脆的枪声，雨中，萧骏倒下。
在重庆，蒋介石部署了行动，惩处上海大汉奸张啸林。徐森明白除掉张啸林将会在上海产生巨大影响，震慑汪伪集团。知道张啸林是上海青帮头目，徐森找到了一个能买通他的保镖，一枪射中了张啸林的咽喉。然而，真正击毙张啸林的并非他，上海三大亨之一的老二也因此丧命。黎世杰对张啸林之死感到恐慌，与妻子反复商议无果。军统因成功除掉张啸林而受到重庆方面的表彰。
佐、袁飞和黎世杰来到掩埋萧骏的地方，挖出尸体后却发现并非萧骏，众人大为震惊。原来，死者根本不是萧骏。影佐展开了秘密调查，黎世杰出卖了陆进才，导致陆进才身份暴露，特高课随即逮捕了他，而陆进才壮烈牺牲。
