佐上任后马上组织了特高课与76号高层的见面会。傲慢的黎世杰看不起这个其貌不扬的日本头目，故意在会上表白自己多次为日本人服务，却得不到日本人的信任。影佐果断地宣布，只要黎世杰能够在五天之内抓到逃走的申剑，他将给予黎世杰五倍的军需奖励，并允许黎世杰随时进入他的办公室查看资料。黎世杰被这强大的诱惑和信任所震动，对影佐肃然起敬，立下军令状，如果五天之内抓不到申剑，甘愿受任何处罚。
佐对黎世杰的工作能力表示赞赏，并要求他具体地查出潜伏的特工“红狼”。黎世杰傲慢地向影佐夸口：上海有他黎世杰在就请他放心，关于“红狼”的事情很快就会有结果。
在一片荒芜的地方，萧骏用枪指着袁飞。袁飞苦苦解释，情急时刻，两匹快马飞驰而来将萧骏打倒，袁飞趁机跃马而去。
和平狠狠批评了萧骏，萧骏向潘和平解释了一切。然而，他怀疑袁飞是叛徒。
与此同时，美国空军布兰特路过上海被日本“特高课”发现并遭到逮捕。百乐门老板史蒂文请求袁飞帮助营救布兰特。
在这关键时刻，中共上海地下组织也接到命令，协助美方营救布兰特。在反法西斯战士的配合下，展开了一场惊心动魄的大营救。
袁飞站在窗前观察外面的一切。一个拾荒人在垃圾筒前找到了什么，一个日本军人走出特高课，来到垃圾桶旁寻找——袁飞注视着眼前的一切。
然后，一个黑影潜入了上海特高课的公馆，却没有惊动任何守卫，直接进入了袁飞的办公室。原来，这个人就是刚刚上任的特高课特工梅若兰——日本的王牌特工。
在紧张的气氛下，袁飞分析着谁可能是内部叛徒代号“化广奇”，突然，一支枪顶住了他的头。
