佐接到了“化广奇”的秘密报告，得知中共领导将在上海开会。他认为这是一个难得的机会，决心将中共的领导人一网打尽。
飞得知了敌人的阴谋，迅速前往上海中共领导开会的地点。他及时将情报传给了萧骏，后者开枪报警，引来了敌人的袭击，与警卫队展开了激战。
接到死信箱的指令，要他前往国际饭店。在雨夜中，他开始思索叛徒“化广奇”的真实身份。他决心要查出叛徒的身份，向潘和平汇报后，制定了诱捕叛徒的计划。
藤的生日聚会上，众人欢聚，而伊藤却显得格外高兴。晚上，欧阳雯潜入书房，却被沈莉逮个正着。欧阳雯巧妙地化解了危机，让沈莉意识到她的强大。最后，伊藤决定向欧阳雯求婚。
飞前往百乐门见史蒂文，得知日本特务吉川即将来到上海，他是来指认欧阳文身份的。这一消息让袁飞大吃一惊。
