夜晚，上海的街道上车水马龙，顾鑫来到万国饭店并进入303号房间。然而，他并不知道自己被一个人紧密跟踪着。突然，房间内传来一声惊叫，另一个人冲入房间，责问郑勇为何将某人推下楼。郑勇慌忙解释称是顾鑫自己跳下去的，但欧阳文怒视着他，并命令他前往潘书记那里解释。郑勇突然逃跑，欧阳文紧追不舍。
为了揭露国民党高层的汉奸，袁飞安排了舞女童暮雨引诱申剑，然后通过申剑将童暮雨抓捕。这一消息震惊了重庆中央银行的付行长黄复礼，他原来是向日本人出卖情报的奸细，影佐用重金收买了他。复礼担心童暮雨会招供自己，于是主动联系了袁飞。袁飞利用机会先破坏了复礼与影佐联系的电台，然后向军统提供了黄复礼的情报，震惊了徐森。
欧阳文向潘书记报告郑勇被萧骏杀害的消息，但萧骏的去向不明。潘书记命令地下特工撤离，并派欧阳文去办一件重要事情。
他们来到淮海路医院探望受伤的顾鑫，并询问他当天发生的事情。医生的话让潘书记和欧阳文都感到震惊，事情的严重性愈发显现。
夜幕降临，蒋介石因为刺杀汉奸头子汪精卫的行动屡屡失败，心急如焚。他连续组织了七次行动，付出了巨大的代价，仍毫无所获。在愤怒之下，蒋介石命令徐森逮捕黄复礼。
