各方配合下，成功地使布兰特脱险。影佐非常愤怒，叫来黎世杰训斥，命令他要尽快查出“红狼”。黎世杰设下圈套，试图诱使袁飞暴露。
莉和袁飞在日本餐厅饮酒，沈莉百般挑逗试探，袁飞看穿她的阴谋。沈莉无奈又使出一计。理查德在酒会上结识了影佐，同时发现了一个惊天大阴谋，这个阴谋一旦让日军得逞，苏联就将腹背受敌，到那时苏联就将面临覆没的结果。理查德焦急万分。突然，酒会大乱，有人刺杀了黎世杰的情人。原来，军统一叛徒遭到申剑的刺杀。由于军统在上海的行动屡遭失败，重庆政府命令申剑对敌人展开绝杀。申剑杀开一条血路逃出敌人的围攻。
影佐安排袁飞和梅若兰护送平田特使返回北平。袁飞再次破获了敌人又一次重大阴谋。
阳文思念着战友。此时，萧骏得到情报，由于他刺杀袁飞失败，这次让欧阳文在路上截杀袁飞。欧阳文想起了过去，她不相信袁飞是叛徒。萧骏解释情报是军委二局的命令。无奈，欧阳文前往刺杀袁飞。
车上，袁飞静静地看着欧阳文，心中充满感慨。他深知欧阳文受了叛徒的指使。欧阳文大义凛然地抽出手枪，突然有人从背后抱住了她。欧阳文猛然回过身，却惊讶地发现抱住她的人竟是她失散多年的母亲。
枪声惊动了敌人。欧阳文越上火车车顶，在小江的掩护下和敌人展开搏杀。小江不幸中弹，欧阳文纵身跳下火车击毙冲上来的敌人，带着小江冲出重围。
梅若兰接到命令来酒会，酒会上突然响起枪声，众人疯狂逃出。梅若兰正在往楼上走，突然间人群冲下楼梯昏死过去。理查德抱起梅若兰送往医院，却没想到他所救的人居然是多年未见的日本特务，让他大吃一惊。
