森向蒋介石报告了重大情报。蒋介石以中国国民政府的名义通报美国总统罗斯福。然而，美国人并不相信中国特工有这样的能力，导致决策时间被拖延。结果，山本五十六率领的日本海军太平洋舰队成功偷袭了珍珠港。
在军统小宴会厅，申剑和他的行动组受到了表彰。他们喝着庆功酒，讨论着这次破译密电的经历，以及他们所期待的奖赏。然而，突然间，申剑的手下进入了礼堂，告知他梁老在回家的路上被刺杀了。全场起立悼念这位在破译日本海军密电码上做出特殊贡献的老人，申剑却黯然离去。
袁飞和欧阳文再次相遇，两人之间的关系更加亲近。袁飞告诉欧阳自己即将执行新的任务，而欧阳则透露军委二局正在抓紧查找代号为“化广奇”的叛徒，结果即将出炉。袁飞对欧阳文的成长感到欣慰，但也提醒他，当前形势艰难，必须保护好自己的安全。
申剑和袁飞一同饮酒，袁飞向申剑讲述了日军偷袭珍珠港的惨状。两人都感到痛苦，认为用生命和鲜血换来的情报竟然不值得美国人一张擦腚纸。申剑劝说袁飞留在军统效力，但袁飞坚持要继续潜伏在日本占领区。最后，申剑和袁飞商量了一项苦肉计，放走了日本特务，使袁飞能够顺利返回上海继续潜伏，为军统提供更多情报。
在一次行动中，梅若兰救出了被捕的陆进财等人，但却发现袁飞不见了。梅若兰匆匆离去，而一切背后都是申剑和袁飞商量的计划，为了更好地为国家效力。
