中央红军撤离苏区后，苏区军民遭到国民党屠杀，何叔衡在撤退中负伤跳崖自尽，瞿秋白、方志敏等同志被俘。陈毅率领少数部队在粤赣边界坚持战斗，坚信只要度过最艰难的时刻，春暖花开的日子就会来临。
在瞿秋白被关押的地方，宋希濂与他会面。瞿秋白表明自己坚定的革命理想，送给宋希濂一枚章，上面刻着"清白人间"。1935年6月18日，瞿秋白在罗汉岭坦然就义，年仅36岁。
方志敏被顾祝同劝降，拒绝投降国民党，坚信只有共产党才能拯救中国。被蒋介石处决后，方志敏终年36岁。
在党内领导层中，张国焘提出军委主席一职，引发内部争论。毛泽东坚持党指挥枪的原则，为了红军团结北上抗日，让出职务给张国焘。沙窝会议强调在苏北建立根据地，推动红军北上。张国焘的政治分歧逐渐暴露。
1935年8月3日，红军总部调整编制，右路军和左路军集结北上。毛泽东、张闻天等中央领导人随右路军行动，朝着北方开拓新的根据地，面临巨大困境与决策。
