张治中与周恩来进行谈话，张治中表示身为北平谈判代表团团长，任务已完成，需要回南京复命。周恩来指出南京已经解放，质疑张治中回南京是否有实际意义。考虑到张治中仍与国民政府有牵连，周恩来认为他的回去可能会陷入困境。尽管李宗仁自身情势不妙，但张治中回南京可能面临更大的压力。
周恩来劝说张治中留下，参与与共产党共同建设新中国。虽然张治中犹豫，因为之前国民党对共产党的迫害，但周恩来表示共产党欢迎联合一切为人民服务的党派。他鼓励张治中留下，共同见证新中国的建设。
张治中感慨万分，表达了希望归隐山林的愿望。然而，周恩来认为张治中的经验和历史角色对国家和人民都有重要意义，鼓励他发挥更大作用。张治中思绪纷乱，周恩来理解他的感受，但也强调现在是真正和平的时刻，新中国的大门永远向他敞开。
李达得到邀请与毛泽东见面，尽管曾脱离共产党，但他仍坚信共产主义。毛泽东对李达表示，只要他做过的事是好事，人民就不会忘记。李达表达了重新加入党组织的愿望，毛泽东热烈欢迎，认为共产党的大门永远为有理想有追求的人敞开。
邓颖超特地前来上海探望宋庆龄，传递了毛泽东和周恩来的邀请信，邀请宋庆龄北上参与国是。宋庆龄感激地表示，自己怎能辜负邓颖超如此盛情，决定北上参与共商国是。到达火车站后，她看到毛泽东和周恩来亲自迎接，深感感动，一同见证新中国的光荣时刻。
新政协会议即将召开，共产党面临国民党特务的破坏。大妈们自愿上街执勤，共同维护政治稳定。然而，夜幕中发生的一起事件引起关注，特务被擒，暗示新政协召开前夕的紧张气氛。李龙飞决定继续审讯特务，以确保新政协的顺利进行。
周恩来数次邀请黄炎培参与政务院职务，表示人民的政府需要人民的公仆。毛泽东也邀请张澜共商国是。张澜对新中国的变化感到佩服，并表示愿意为国家效力。
1949年9月21日至30日，中国人民政治协商会议在北平召开，会议选举毛泽东为中央人民政府主席。周至柔向蒋介石汇报即将举行的开国大典，但蒋介石在空军空袭北平的决策上犹豫未定。
在开国大典前夕，毛泽东与毛岸英商讨迎接新中国的重要日子。毛泽东感慨人民的梦想即将实现，鼓励毛岸英在新中国成立后迎娶思齐，强调新中国的建立旨在创造每个家庭的幸福。
