悟空搅乱了蟠桃大会，不慎将三个蟠桃掉落凡间。天庭的牡丹仙子奉命下凡寻找蟠桃。恶蛟将两个蟠桃给了妻子春瑛和即将出生的孩子食用，希望孩子将来能成仙。牡丹仙子找到一枚蟠桃，却遭恶蛟欺凌。东华上仙违规离职救了牡丹仙子，而后又消灭了恶蛟，担负起自己的过失向玉帝请罪。牡丹仙子深感内疚，但东华以“愿为苍生，无怨无悔”赢得了众仙的谅解。
500年后，洛阳的李玄因照看童子的错误而失去了身体。他借老乞丐之身还魂，却发现自己成了个瘸腿。老君现身，赐给他铁拐和葫芦为法器，并让他成为八仙之一。
牛童子走失了青牛被贬下界，但东华上仙向他表示将在一盏茶后再见。茶楼中，费长房冲到青牛观指责道士妖言惑众。何仙姑在寻找人参精时遇到穿山甲，但被他抢走人参精。通天突然出现，天崩地裂，一场大战即将爆发。
