在玉帝面前，洞宾为费长房求情。玉帝指出费长房戾气太重，需要重新投胎修行。费长房愤怒地责怪李逼他修炼，因为这导致他失去了至亲至爱的人。随后，吕带着费去了观天台，让他看无字天书。在魔教总坛，通天对于春、穿放百鬼咬费长房的事愤怒不已，而穿山甲则愿意以死谢罪。费长房意识到自己身上的戾气和杀气，表示将不辜负众仙期望。最后，他转世投胎，取名韩湘子。龙三因长房投胎而感到孤单，果老带他去花果山水帘洞找孙悟空玩耍，却误将孙影当成了孙悟空。孙影最终被托付给了果老，成为龙三的仆人。
穿山甲一心要杀死吕洞宾，开始修炼魔功心法。通天出现，表示山甲不配杀吕。吕独自抚琴，通天以鼓声招引他。两者展开激烈的对抗，直到老君现身才暂时停止。通天笑称仙姑的法术微不足道，但仙姑却表示洞宾可能有危险，要前往相救。李、钟、蓝、何、吕五仙被擒至逍遥居，通天设置了“诛仙网”。面对突如其来的危机，牡丹被椿树精“请”去通天教，而洞宾却被其他四仙阻止，认为这是通天的陷阱。在这危急关头，仙姑想起观音菩萨曾赠给她的宝扇，或许能化解眼下的危机。
