牛被汉钟离抓获，带回了天庭。由于何仙姑舍己救人，功德圆满，成为了八仙中的第五位神仙（灵珠：粉色）。在仙姑飞升之际，长房赶到，铁拐李称赞她有着仙人的潜质，只需好好修炼，几年后也能如仙姑一样成仙。牡丹仙子醒来后询问东华是否喜欢她，东华没有明确回答，只说天规是不可逾越的。牡丹责备东华的行为过分：当她喜欢东华时，东华说犯了天规；当她要牺牲自己救贞娘时，东华又阻止了她。牡丹与东华打赌：凡人最看重的是“情”，如果世间不存在情感，她将立即返回天庭，不再思凡。东华化身成长房的母亲，而牡丹则变成了贞娘，两人同时落水。结果费长房仍然优先救起了“母亲”。牡丹承认失败，心情沮丧地回到了天上。东华也选择了转世投胎，取名吕洞宾。王母娘娘称赞仙姑是九天玄女培养出来的好徒弟，并告诉她虽然已经成仙，但尚未归位。王母要求牡丹仙子教导仙姑各种天规天条，并与仙姑相称为姐妹。牡丹告诉仙姑，神仙不应该互相攀比，除非他的法力比其他神仙高出2倍。[距东华上仙转世已是20年了]李、钟、张、蓝、何在天庭叙旧、打闹一番后，凡间的吕洞宾也长大成人。在七星塔之上，吕洞宾饮酒作诗，写下了“身在儒家欲太平，玄英重志布衣青，谁能世上争名利，欲事天皇上玉清”的佳句。李、钟、张、蓝、何五位仙人下凡，找到了一间破茅屋，通过法术将其变为“逍遥居”，斗战胜佛也随之下凡。
仙人与佛陀让吕洞宾经历了一场“黄粱一梦”，醒来后，吕洞宾领悟到功名利禄不过是虚幻的过眼云烟。（此段可看到蓝采和女装扮相）汉钟离考虑要对吕洞宾进行十次考验。费长房一家因服用了长春丸，容颜不老，担心惊扰了邻里，于是搬到了深山中居住。魔教使者春瑛想要招揽穿山甲加入通天教，同时椿树精也突然出现进行游说。穿山甲吃了老人参精又想要吃小人参精，费长房救了小人参精，但自己却被穿山甲打伤。由于穿山甲害怕水，小人参精和长房跳水逃脱。失去了爷爷的小人参精无处可归，于是长房便将他带回了家。春瑛想要杀死吕洞宾以报夫君之仇。
