赵沧海在街头偶遇贴标语的罗坚，由于对罗坚支持北伐反军阀的行动感到赞赏，当罗坚遇到危险时，赵沧海将其引上舞台，成功掩护罗坚逃脱。
然而，长白朝贵得知赵沧海即将被捉拿，怀恨在心的白朝贵欲报复，借着赵沧海与罗坚的交往找到机会。得知警察要抓捕赵沧海后，燕青山和萧紫霞赶来协助沧海逃脱。沧海成功逃脱，但白朝贵却将燕青山与萧紫霞抓获。
失去班主的神奇小子班陷入混乱，何自雄趁机说服柳三和孩子们加入长乐班。燕青山与萧紫霞躲藏在高凤兰家，却被大花鞋出卖，导致被白朝贵捉拿。与此同时，何自雄与白朝贵勾结，以燕青山为筹码，要挟萧紫霞同意嫁给黄师长。
赵沧海逃至日本，展开新一轮国外的奋斗生活。华夏班在许天禄的领导下艰难维持，而燕青山和萧紫霞陷入困境，面临着不可预知的命运。
