天福得知赵沧海踢伤了侯督军后，意识到惹上大祸，众人商议决定只有出国才能躲过灾祸。随后，一系列的南洋历险开始了。
自雄对于事情原委感到苦不堪言。家人来到南洋，在菲律宾街头表演时，赵家人与西村马戏团的武川大介发生冲突。在危急时刻，团长西村三郞介入，要求武川大介向赵沧海道歉。此事化解了一场激烈的冲突。
津，何自雄因白牡丹的事情躲过一劫，但长乐班的演员短缺给他带来了困扰。小手带着秦莺莺前来找赵沧海，却被鬼难拿欺骗签下入班合同。
在南洋，赵家创新节目，萧紫霞的《绸吊》引起轰动，成功建立了华夏班。然而，在练习之余，萧紫霞和赵沧海之间的感情渐生，却因萧紫霞与师哥燕青山的事情而产生矛盾。赵沧海提到在国外没有娃娃亲的说法，引发了一系列的情感纠葛。
侯督军得知赵家在南洋成立班子，派人前来刺杀。然而，刺杀行动多次未能成功，反而被赵沧海等人抓住。随着奉军失败，侯督军败走。华夏班得知消息后决定回天津。
回到天津，何自雄设法争取首演机会，但因关二爷反悔而遭拒。鬼难拿对秦莺莺表白，何自雄为了留住秦家父女，支持鬼难拿与秦莺莺来往。夏班风风光光回到天津，何自雄设宴迎接，并计划再次招揽赵家成员壮大长乐班。南洋风波让赵家班与命运发生交锋，一段波澜壮阔的故事拉开了序幕。
