秦莺莺的决绝跳下高空，赵沧海奋不顾身施以援手，虽然救下了她，却自己也不幸受伤。德国军火商见状不再追求婚事，对秦莺莺的勇敢表示敬佩。在蓝督军惩罚秦小手父女的时候，德国军火商挺身而出，为他们开脱。
秦莺莺以爱殉情的举动深深打动了赵沧海，两人决定在一起。九月会暂时搁浅，赵沧海带着神奇小子班一行人走上了国外演出之路。然而，萧紫霞对赵沧海的感情却充满了酸楚，而燕青山却在一旁关心着她。
在国外的演出中，赵沧海的结婚照片寄回，同时寄来了一笔钱，帮助燕青山还清了欠款。回到天津后，长乐班在天瑞大剧院演出，业绩斐然。然而，突如其来的“九一八事变”让剧院关门，天瑞大剧院的关二爷邀请华夏班回到天津。
在天津，已有日本驻屯军。赵沧海的师弟西村正雄如今是驻屯军小队长，他的舅舅河野昌夫则前来中国做杂技研究。龟田向河野昌夫提出搜集情报的任务，引发了一系列事件。
紫霞与燕青山的爱情逐渐有了新的进展，但燕青山却提出等待抓到柳三、找到凶手之后再考虑结婚。随着日本军队集结，赵沧海结束国外演出回国，却在国内受到日本人的刁难。何自雄为此感到惶恐，担心过去的事情暴露。
何自雄准备给赵沧海接风祝贺，但鬼难拿却有着自己的计划，担忧着过去的罪行败露。在这次相遇中，纷争和爱情共存，风波再起，众人的征途仍然充满未知。
