在上海，西村杂技团搭起台子，与中国杂技团同行比赛，武川大介嚣张跋扈，多次伤害中国杂技同行。野昌夫受委派劝告赵沧海不要参与擂台比赛，但沧海为华夏班生计考虑，决定出手。同时，青山找到柳三，却在揭露天瑞大剧院火灾真相时被人刺杀。赵沧海为徒弟出头，击败武川大介，却因涉嫌煽动反日情绪被国民政府关进监狱。
