燕青山带领着华夏班抵达天津，本意是将班子交给赵沧海，自己专心寻找杀师仇人。然而，由于萧紫霞感情的变化，赵沧海深受伤害，坚决拒绝与燕青山合班。
在天津，督军的副官汤剃头升职，与何自雄密谋，计划安排华夏班和神奇小子班一同前往东北劳军，借机陷害赵沧海和秦小手。在军路上，许天禄对前途充满担忧。
到达前线后，神奇小子班突然被搜查，赵沧海和秦小手被抓走，面临被杀的危险。许天禄感觉事情不对，确定有人在背后搞鬼，但花钱行贿并未奏效。
在牢狱中，秦小手通过卜卦告诉赵沧海，卦象显示他们还有命在，会有贵人出现。秦小手试图说服赵沧海接受自己为女婿。
守告诉他们，明天就要上刑场，小手感到绝望。莺莺与燕青山发生争执，讨论如何救出赵沧海和秦小手。然而，军官传令，明天最高长官要观看演出。
燕青山想到了一个主意，决定借劳军演出之机，设法救出赵沧海和秦小手。在军演出时，燕青山等人的表演得到官兵们的一致好评。燕青山趁机喊冤，成功地引起最高长官张司令的注意，最终救出了赵沧海和秦小手。
赵沧海和秦小手的出色演出震撼了所有官兵。张司令训斥汤剃头，命令立即释放赵沧海和秦小手，并要求他们参加演出。赵沧海和秦小手的精彩表演打动了众人，最终官兵们为他们鼓掌。张司令警告汤剃头不要再心生恶意，否则将受到惩罚。
赵沧海和秦小手在这场生死一线的经历后决定回去后合班，将华夏班发扬壮大。何自雄白牡丹的设计未能成功，反而促成了华夏班和神奇小子班的合并，他对此感到懊恼不已。
