红四方面军穿越茫茫草地，道路两旁是累累白骨，让人不禁感慨万分。央一直在关注红四方面军的动向，同时决定成立西北局，以统一指挥红二、四方面军北上。然而，当指令传达到张国焘那里时，他表现出了不满，因为他认为这个西北局与他心中期望能够和中央形成对等关系的“西北局”相去甚远。
在征途中，彭德怀仍在进行兵源补充和粮食筹集的工作。环县书记到三界庄进行视察，希望深入哥老会做工作，将其发展成为一支抗日队伍。与此同时，介石看到“两广事变”即将和平解决，便将矛头转向红军。毛泽东为防止再次发生变故，不断发电报询问红二、四方面军在过草地的情况。
最终，红四方面军率先走出草地，到达包座后进行短暂休整。随后，他们立即开会制定了岷洮西作战计划，然而，张国焘对这个计划并不表示同意，引发了内部的分歧。
